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Scotiabank

Gestionnaire de portefeuille, équipe centralisée, Services de conseils en investissements (CRIA)

Location
Toronto, ON
Details
Full Time
2 days ago
Numéro de la demande: 149623

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Description du poste:
Le gestionnaire de portefeuille est un conseiller de confiance en matière de gestion de patrimoine privé qui, à titre de personne inscrite, s'occupe de la gestion de portefeuilles de placement en assurant une bonne répartition de l'actif et un rendement global pour répondre aux objectifs de revenu et de croissance à court etlongterme de ses clients, et ce, au moyen de titres approuvés et de stratégies de placement de Gestion de patrimoineScotia.
Le gestionnaire de portefeuille collaborera étroitement avec les gestionnaires de patrimoine et les associés en gestion de patrimoine de SGPP pour assurer la gestion des relations avec les clients. Il exercera ses fonctions d'expert en placement dans le cadre de la relation avec les clients en évaluant leurs besoins en matière de placements, en établissant des objectifs de placement appropriés et en veillant à la mise en œuvre et au suivi adéquats des portefeuilles (vérifications CSC, CSP et de convenance).
Le gestionnaire de portefeuille offrira du mentorat et des conseils aux gestionnaires de patrimoine et aux associés en gestion de patrimoine quant à leur parcours de professionnel inscrit et il les aidera à acquérir une expérience pertinente en gestion de placements.

Principales responsabilités

1. Gestion de portefeuille:
  • Utiliser le processus CSC et le Questionnaire relatif au profil de l'investisseur pour bien comprendre les besoins du client, puis déterminer le modèle de répartition de l'actif approprié en fonction de ses besoins, de sa tolérance au risque et de ses objectifs.
  • Recommander au client un portefeuille de placements adapté à ses objectifs de vie, au revenu dont il a besoin, à ses attentes en matière de rendement et à sa tolérance au risque.
  • Collaborer avec le groupe de gestion centralisée de portefeuilles et appliquer des processus définis de gestion de placements pour fournir des conseils au client sur la répartition stratégique de ses actifs et sur le portefeuille de placements sous-jacent.
  • Suivre régulièrement les portefeuilles de placement des clients.
  • Gérer activement le plan financier et la stratégie de gestion de patrimoine du client et participer au processus de révision annuelle de son plan financier.
  • Développer et mettre en œuvre des stratégies adaptées à chaque situation, notamment:
  • Transition de nouveaux comptes vers des modèles centraux.
  • Énoncé de politique de placement unique ou objectifs de placement uniques.
  • Comptes non discrétionnaires.
  • Se tenir au fait des changements touchant les modèles centraux et garder le contact avec le conseiller en gestion de patrimoine pour discuter des effets sur le portefeuille du client et de ses objectifs de placement déclarés.

2. Gestion des relations avec le client
  • Collaborer avec le gestionnaire de patrimoine pour répondre aux besoins du client.
  • S'entretenir régulièrement avec le client au sujet de son patrimoine, développer et garder une compréhension approfondie de ses objectifs de vie, de sa situation et de ses besoins en la matière.
  • Proposer des conseils etsolutionsde gestion de patrimoine axés sur les objectifs du client.
  • Repérer et mettre à profit de nouvelles occasions d'affaires à toutes les étapes de la relation avec le client en fonction de la compréhension approfondie de la situation de ce dernier.
  • Procurer constamment l'expérience client désirée dans les échanges avec le client.
  • Employer sa connaissance approfondie des différents produits et services offerts par la Banque Scotia, Groupe Gestion privéeScotia et Service de gestion privée de portefeuilles afin de s'assurer que les besoins bancaires de chaque client sont bien compris et consignés.
  • Collaborer avec les partenaires internes des produits et des services pour répondre aux besoins des clients.
  • Faire le suivi des comptes des clients pour assurer la rentabilité optimale de chaque relation.

3. Participer au fonctionnement efficace de l'équipe de gestion centralisée de portefeuille:
  • Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de l'équipe et diverses personnes-ressources des secteurs d'activité et des fonctions d'entreprise.
  • Offrir à la clientèle un service de qualité en tout temps.
  • Favoriser une culture de communication ouverte et franche.
  • Participer activement aux rencontres de bilan individuel et aux réunions d'équipe.
  • Encourager l'expression de nouvelles idées ou approches.
  • Partager activement ses connaissances et son expérience pour concourir au perfectionnement de tous les membres de l'équipe.
  • Concevoir et mettre en œuvre un plan pertinent pour le perfectionnement des employés.
4. Gestion du risque/conformité
  • Veiller à ce que l'ensemble de l'équipe se conforme aux procédures, aux exigences et aux directives réglementaires (protection des renseignements personnels, LCBA et LCFT, Agence de la consommation en matière financière du Canada, CSC, Code d'éthique).
  • Réduire l'exposition de la Banque aux risques.
  • Gérer les portefeuilles des clients conformément aux stratégies établies par la société, notamment en utilisant les modèles centralisés et en misant sur la segmentation de la clientèle et le profil de risque des clients.
  • Veiller à ce que la stratégie de gestion de patrimoine et les recommandations de placement soient adaptées aux objectifs financiers, aux objectifs de vie et à la tolérance au risque du client.
  • Se conformer aux normes, aux politiques et aux pratiques commerciales de la Banque et de la société pour veiller à ce que GPP observe les exigences de conformité qui s'appliquent tant aux clients actuels qu'aux nouveaux clients.
  • Documenter et signaler au palier supérieur les cas inhabituels ainsi que les activités suspectes ou frauduleuses, conformément aux procédures établies.


Études, expérience professionnelle et titres

  • Diplôme universitaire (affaires, économie, comptabilité, finance).
  • Titre professionnel de CFA ou de CIM (gestionnaire de placements agréé).
  • Le titulaire doit être inscrit à titre de représentant-conseilou respecter les exigences réglementairesou être un représentant inscrit auprès de la commission des valeurs mobilières de la ou des provinces appropriées.
  • Au moins cinq ans d'expérience directe en gestion discrétionnaire de placements, y compris en analyse financière et en gestion de portefeuilles (particuliers, successions, fiducies, régimes de retraite, fondations, comptes enregistrés), et excellente compréhension du rendement, des risques et des implications fiscales des placements.
  • Connaissance approfondie de la gestion de placements et riche expérience dans le domaine, de façon à pouvoir comprendre les données économiques et celles du marché et ainsi décrire la stratégie de placement de la société aux partenaires et aux clients.
  • Solides habiletés en gestion de relations.
  • Solides aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles.
  • Esprit très analytique.
  • Connaissance approfondie de la suite MS Office et de Bloomberg et connaissance de Mpower.
  • Bilinguisme (français et anglais) exigé.


Emplacement(s): Canada : Ontario : Toronto || Canada : Ontario : Ottawa || Canada : Québec : Montreal

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